Beta理財師APP

Beta理財師是理財經理的金融產品銷售與客戶服務的工具平臺，以金融大數據為基礎的財富科技服務APP。提供各類金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等各個方面的支持工具，解讀市場、解構金融產品，為客戶篩選適合的投資工具和產品，同時搭建資訊事件解讀、短視頻、游戲化互動等新型營銷場景，通過“線上+線下”相結合的方式，讓理財顧問實現數字化轉型，多維度服務高凈值客戶。感興趣的朋友快通過下面地址來獲取Beta理財師吧！

Beta理財師特色

【金融產品查詢】：可視化查詢各類金融產品，包括基金、陽光私募、券商集合、保險、銀行理財等

【基金經理評價】：基金經理、投資經理的過往投資業績、配置風格評價

【賬戶診斷報告】：查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告

【異動監控與提醒】：所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售后服務

【銷售規律與套路】：將金融銷售的方法、規律和套路融合到IT工具，便于落地實施與銷售行為固化

Beta專注于國內金融銷售的“銷售套路、邏輯與規律”的研究與實踐，采用國內獨創的“軟件銷售工具+行為技能訓練”的提升模式，將金融銷售的套路和規律落實到軟件工具載體，讓技能訓練有規可循，有據可依。受訓者依托軟件銷售工具不斷循環操作，循序漸進地掌握金融銷售的套路與規律，直至固化并應用于實戰。

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